Amper ha convocado una junta general extraordinaria para el próximo 30 de septiembre en la que someterá a votación de sus accionistas una ampliación de capital de 44 millones de euros, operación vinculada al cierre de la compra de Teltronic por 225 millones a Nazca, anunciada el pasado mayo, según recoge la información publicada en la CNMV y reportada por Expansión.
La sociedad plantea aumentar el capital en 9,56 millones de euros mediante la emisión de 7,65 millones de nuevas acciones ordinarias de 1,25 euros de valor nominal cada una. Los nuevos títulos contemplan una prima de emisión de 34,43 millones de euros, es decir, 4,50 euros por acción, elevando el importe total de la operación a 44 millones.
Estructura de pago de la adquisición de Teltronic
La compra de Teltronic, firma especializada en comunicaciones para Defensa, se valoró en 225 millones de euros totales. De esta cifra, la valoración de la compañía fue de 155 millones, a los que se suman un pago por objetivos de hasta 45 millones y la asunción de 25 millones de deuda por parte de Amper.
El desembolso del importe fijo contemplaba 111 millones en efectivo y otros 44 millones que se satisfarán mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. En concreto, Nazca suscribirá las nuevas acciones a través de una ampliación de capital no dineraria, aportando el 28,39% del capital social de Next Gen Critical Comms, firma titular de Teltronic.
Reestructuración interna del grupo
Además de la ampliación de capital, la junta de finales de septiembre incluye en su orden del día una reestructuración interna del grupo que busca «simplificar y racionalizar» la compañía. El objetivo es ajustar el modelo organizativo y la propuesta de valor a las dos unidades de negocio en las que opera Amper: Defensa y seguridad, por un lado, y energía y sostenibilidad, por otro.
Con esta adquisición, Amper refuerza su posición en el mercado de comunicaciones críticas para Defensa, un sector con fuerte crecimiento esperado en los próximos años impulsado por el incremento del gasto público en seguridad y sistemas avanzados de telecomunicaciones.
